Zwischen der Hexe Melanya und dem Ritter Kieran keimt eine zarte Liebe auf, nachdem die Heilerin den verwundeten Krieger mit Hilfe ihrer magischen Fähigkeiten rettet. Doch Kieran wehrt sich gegen die Gefühle, die die liebliche Hexe in ihm auslöst. Zutiefst verletzt und verzweifelt begeht Melanya eine schreckliche Tat, bei der sie sich zum ersten Mal der Macht der schwarzen Magie bedient. Kieran kann ihr dies niemals verzeihen und sinnt von nun an auf Rache. Nach seinem Tod wird er als Kriegerengel in die himmlische Armee von Erzengel Michael rekrutiert. Indes stellt sich schnell heraus, dass seine Seele von dem Wunsch nach Vergeltung vergiftet ist und er wird zu einem Gefolgsmann Luzifers … einem Gefallenen Engel

Auch nach siebenhundert Jahren ist Kieran noch besessen von seinem Wunsch nach Rache an der Hexe, die ihm sein Leben gestohlen hat. Da trifft er im New York der Gegenwart auf Melanyas wiedergeborene Seele. Eine junge Frau namens Melanie. Endlich scheint der Zeitpunkt für seine Vergeltung gekommen. Er unterschätzt jedoch die stärkste Kraft des Universums: die Liebe. Als Luzifer Interesse an der Frau mit dem magischen Erbe zeigt, kommt es zu einem erbitterten Kampf zwischen Himmel und Hölle ...