Dr. Boris Augurzky, Dr. Dörte Heger, Corinna Hentschker,
Dr. Sebastian Krolop, Dr. Magdalena Stroka
Pflegeheim Rating Report 2015
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Foto Titelseite: fotolia
ISBN 978-3-86630-449-9
eBook-Herstellung und Auslieferung:
readbox publishing, Dortmund
www.readbox.net
Vorwort
Bei dem vorliegenden Pflegeheim Rating Report 2015 handelt es sich um den vierten Report. Hauptziel ist die Verbesserung der Transparenz im deutschen Pflegemarkt – mit Fokus auf der stationären Pflege. Daraus abgeleitet ergibt sich der Anspruch, den Entscheidungsträgern auf den verschiedenen Ebenen (Pflegeheimen und deren Geschäftspartnern, Politik, Krankenversicherungen, Banken und Investoren) empirisch abgesicherte Erkenntnisse über diesen Markt an die Hand zu geben. Für die aktuelle Ausgabe konnten 469 Jahresabschlüsse untersucht werden, die insgesamt 2 252 Pflegeheime umfassen. Auch konnten wieder die amtlichen Daten des Statistischen Bundesamts aller rund 13 000 Pflegeheime und 12 700 ambulanter Dienste untersucht werden.
Wir danken Nils Heinrich, Vanessa Kuske, Christiane Roller und Dennis Strogies für wertvolle Unterstützung, Kommentare und Anregungen bei der Erstellung der Studie und der TERRANUS-Gruppe für Einblick in die Pflegeatlas-Daten. Den Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder danken wir für die Bereitstellung der amtlichen Daten und Julica Bracht, Claudia Lohkamp, Jacqueline Manhold und Daniela Schwindt für die organisatorische Hilfe. Die Verantwortung für den Inhalt und für eventuelle Fehler tragen selbstverständlich allein die Autoren. Wir freuen uns über Kritik und Anregungen zur stetigen Verbesserung des Reports.
Essen, Hamburg, den 30. November 2015
Dr. Boris Augurzky, Dr. Dörte Heger, Corinna Hentschker, Dr. Sebastian Krolop, Dr. Magdalena Stroka
Inhalt
Vorwort
Executive Summary
1. Einleitung
2. Der Pflegemarkt
2.1 Datengrundlage
2.2 Status quo
2.2.1 Marktübersicht
2.2.2 Nachfrage
2.2.3 Preise
2.2.4 Angebot
2.2.5 Personal
2.3 Projektionen
2.3.1 Nachfrage
2.3.2 Angebot
2.3.3 Personal
2.4 Soziale Pflegeversicherung
2.5 Wesentliche Ergebnisse im Überblick
2.5.1 Status quo
2.5.2 Projektion
3. Das Rating der Pflegeheime
3.1 Datengrundlage
3.2 Methodik
3.3 Aktuelle Situation
3.3.1 Stichprobe
3.3.2 Vergangene Entwicklung
3.3.3 Erwartete Situation 2014 und 2015
3.3.4 Ergebnisse für Untergruppen
3.3.5 Multivariate Analyse
3.4 Kapitalstruktur der Pflegeheime
3.5 Erforderliches EBITDAR und Investitionsfähigkeit
3.6 Hochrechnung des Ratings
3.7 Wesentliche Ergebnisse im Überblick
4. Sonderanalyse
4.1 Bautätigkeit im Pflegesektor
4.2 Regionale Ergebnisse
4.3 Wesentliche Ergebnisse im Überblick
5. Ausblick
5.1 Pflegemarkt
5.2 Personalbedarf
5.3 Kapitalbedarf
5.4 Finanzierung
5.5 Pflegeheim und Pflegemarkt der Zukunft
6. Benchmarks
7. Glossar
8. Literatur
Verzeichnis der Karten
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Karte 1 |
Anteil stationärer Fälle an allen Fällen |
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Karte 2 |
Anteile Heimbewohner der Pflegestufe I |
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Karte 3 |
Durchschnittspreis für Pflege inkl. UV |
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Karte 4 |
2013; in €/Tag |
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Karte 5 |
Investitionskosten |
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Karte 6 |
Gesamtpreisniveau (Pflege, UV und IK) |
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Karte 7 |
Anteile privater Plätze |
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Karte 8 |
Auslastung der Pflegeheime nach Kreise |
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Karte 9 |
Wachstum der Zahl der stationären Pflegefälle nach Kreisen |
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Karte 10 |
Bedarf an stationären Plätzen nach Kreisen |
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Karte 11 |
Standorte neuer Pflegeheime |
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Karte 12 |
Standorte der Umbau- und Sanierungsvorhaben |
Verzeichnis der Schaubilder
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Schaubild 1 |
Marktvolumen |
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Schaubild 2 |
Verteilung der Gesundheitsausgaben |
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Schaubild 3 |
Überblick zum Pflegemarkt (ohne GKV- und GUV-Leistungen) |
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Schaubild 4 |
Verteilung der Zahl der Pflegebedürftigen nach Art der Pflege |
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Schaubild 5 |
Änderung der Zahl der Pflegebedürftigen nach Art der Pflege |
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Schaubild 6 |
Bevölkerung im Alter von 55 bis 69 Jahren |
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Schaubild 7 |
Verteilung der Pflegefälle nach Pflegestufen |
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Schaubild 8 |
Verteilung der Zahl der Pflegebedürftigen nach Trägerschaft |
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Schaubild 9 |
Verteilung der Heimbewohner nach Geschlecht |
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Schaubild 10 |
Neuzugänge in Pflegeheimen aus Krankenhäusern |
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Schaubild 11 |
Durchschnittliche Vergütung je Entgeltkomponente |
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Schaubild 12 |
Preise für Pflegeleistungen nach Pflegestufen |
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Schaubild 13 |
Durchschnittlicher Preis nach Trägerschaft und nach Ost/West |
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Schaubild 14 |
Änderung des durchschnittlichen Preises (ohne IK) nach Trägerschaft und Ost/West |
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Schaubild 15 |
Preisniveau der Pflegeheime nach Ländlichkeit und Trägerschaft |
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Schaubild 16 |
Verteilung der stationären Pflegeplätze nach Art der Pflege |
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Schaubild 17 |
Zahl der Einrichtungen und Plätze |
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Schaubild 18 |
Wachstum der Zahl der Plätze nach Trägerschaft |
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Schaubild 19 |
Verteilung der Heime und der ambulanten Dienste nach Trägerschaft |
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Schaubild 20 |
Verteilung der stationären Plätze nach Trägerschaft |
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Schaubild 21 |
Verteilung der Heime nach Trägerschaft und Ländlichkeit |
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Schaubild 22 |
Verteilung der Pflegeheime nach Größe |
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Schaubild 23 |
Auslastung der Pflegeheime ohne Tagespflege |
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Schaubild 24 |
Art der Zimmer in Pflegeheimen |
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Schaubild 25 |
Anteil Plätze in 1-Bett-Zimmern nach Markteintritt |
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Schaubild 26 |
Art der Zimmer in Pflegeheimen nach Trägerschaft |
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Schaubild 27 |
Insgesamt Beschäftigte und Pflegefachkräfte in Pflegeheimen und ambulanten Diensten |
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Schaubild 28 |
Pflegefachkräfte in Krankenhäusern, und in der stationären und ambulanten Pflege |
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Schaubild 29 |
Bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldete, offene Stellen |
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Schaubild 30 |
Auszubildende je Bewohner in Pflegeheimen |
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Schaubild 31 |
Personal je Bewohner in Pflegeheimen |
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Schaubild 32 |
Personal je Bewohner in Pflegeheimen nach Bundesländern |
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Schaubild 33 |
Bevölkerungsentwicklung nach Altersklassen |
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Schaubild 34 |
Pflegequoten insgesamt (Summe stationär, ambulant und Pflegegeldempfänger) |
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Schaubild 35 |
Pflegesätze der SPV nach Art der Pflege |
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Schaubild 36 |
Vollstationäre Pflegequoten nach Alter und Geschlecht |
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Schaubild 37 |
Ambulante Pflegequoten und Pflegequoten Pflegegeldempfänger nach Alter und Geschlecht |
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Schaubild 38 |
Zahl der Pflegebedürftigen insgesamt |
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Schaubild 39 |
Zahl der vollstationären Fälle |
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Schaubild 40 |
Zahl der ambulanten Fälle |
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Schaubild 41 |
Zahl der Pflegegeldempfänger |
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Schaubild 42 |
Marktvolumen der stationären und ambulanten Pflege |
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Schaubild 43 |
Bedarf an stationären Plätzen gegenüber 2013 |
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Schaubild 44 |
Bedarf an Neu- und Re-Investitionen (kumuliert) |
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Schaubild 45 |
Bedarf an Pflegefachkräften und Beschäftigten insgesamt (ambulant und stationär) |
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Schaubild 46 |
Bedarf an Pflegefachkräften und Beschäftigten insgesamt (ambulant und stationär) |
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Schaubild 47 |
Kostenträger der stationären und ambulanten Pflege |
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Schaubild 48 |
Einnahmen und Ausgaben der SPV |
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Schaubild 49 |
Kapitalreserven der SPV |
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Schaubild 50 |
Jahresabschlüsse nach Bilanzjahr |
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Schaubild 51 |
Verteilung der Pflegeheime nach Bundesländern in Stichprobe und Grundgesamtheit |
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Schaubild 52 |
Verteilung der Pflegeheime nach Trägerschaft in Stichprobe und Grundgesamtheit |
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Schaubild 53 |
Verteilung der Pflegeheime nach Größe in Stichprobe und Grundgesamtheit |
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Schaubild 54 |
Kennzahlen zur Bestimmung des Bilanzratings |
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Schaubild 55 |
Ampelklassifizierung über errechnete Ausfallwahrscheinlichkeiten |
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Schaubild 56 |
Ausfallwahrscheinlichkeit und Ampelklassifikation von Pflegeheimen, Krankenhäusern und Rehakliniken |
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Schaubild 57 |
Verteilung der Pflegeheime, Krankenhäuser und Rehakliniken nach der Höhe des Jahresüberschusses |
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Schaubild 58 |
Vorgehensweise zur Imputation der Mietaufwendungen |
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Schaubild 59 |
EBITDAR-Marge |
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Schaubild 60 |
Ampelklassifikation und Ausfallwahrscheinlichkeit |
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Schaubild 61 |
Verteilung nach der Höhe des Jahresüberschusses |
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Schaubild 62 |
EBITDAR-Marge im Zeitverlauf |
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Schaubild 63 |
Projektion der Ampelklassifikation und der Ausfallwahrscheinlichkeit |
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Schaubild 64 |
Projektion der Verteilung nach der Höhe des Jahresüberschusses |
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Schaubild 65 |
Ausfallwahrscheinlichkeit, Ampelklassifikation und Jahresüberschuss nach Trägerschaft |
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Schaubild 66 |
Ausfallwahrscheinlichkeit nach Trägerschaft |
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Schaubild 67 |
Ausfallwahrscheinlichkeit, Ampelklassifikation und Jahresüberschuss nach Trägerschaft ohne Kapitalisierung der Miete |
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Schaubild 68 |
Ausfallwahrscheinlichkeit, Ampelklassifikation und EBITDAR-Marge nach Größe |
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Schaubild 69 |
Ausfallwahrscheinlichkeit, Ampelklassifikation und Höhe des Jahresüberschuss nach Ländlichkeit |
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Schaubild 70 |
Ausfallwahrscheinlichkeit nach Regionen |
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Schaubild 71 |
Veränderung der Ausfallwahrscheinlichkeit nach Regionen |
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Schaubild 72 |
Verteilung nach Höhe des Jahresüberschusses nach Regionen |
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Schaubild 73 |
Ausfallwahrscheinlichkeit nach Kette versus Einzelheim und nach Preisniveau |
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Schaubild 74 |
Ausfallwahrscheinlichkeit nach weiteren Untergruppen |
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Schaubild 75 |
Ausfallwahrscheinlichkeit, Ampelklassifikation und Höhe des Jahresüberschusses nach Pflegequalität („RWI-Maß“) |
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Schaubild 76 |
Zusammensetzung der Aktiva und Passiva nach Trägerschaft |
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Schaubild 77 |
Kapitalstruktur nach Trägerschaft |
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Schaubild 78 |
Förderquote und Investitionskostenanteil |
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Schaubild 79 |
Förderquote nach Trägerschaft |
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Schaubild 80 |
Förderquote nach Bundesländern |
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Schaubild 81 |
Investitionsfähigkeit nach Trägerschaft |
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Schaubild 82 |
Ampelklassifikation und Ertragslage im Basisszenario |
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Schaubild 83 |
Ampelklassifikation und Höhe des Jahresüberschusses im Szenario Lohndruck |
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Schaubild 84 |
Ampelklassifikation und Höhe des Jahresüberschusses im Szenario Lohndruck und Produktivitätsfortschritt |
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Schaubild 85 |
Ausfallwahrscheinlichkeit für verschiedene Szenarien |
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Schaubild 86 |
Durchschnittliche Platzzahl nach Region |
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Schaubild 87 |
Durchschnittliche Investitionssumme pro Platz nach Region |
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Schaubild 88 |
Integration Pflege und andere Gesundheitsanbieter |
Verzeichnis der Tabellen
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Tabelle 1 |
Zahl der Heime nach Art der Pflege |
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Tabelle A1 |
Komponenten des Heimentgelts |
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Tabelle 2 |
Bilanz und GuV eines beispielhaften privaten Pflegeheims |
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Tabelle 3 |
Bilanz und GuV eines beispielhaften freigemeinnützigen Pflegeheims |
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Tabelle 4 |
Bilanz und GuV eines beispielhaften öffentlich-rechtlichen Pflegeheims |
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Tabelle 5 |
Anzahl der erfassten Bauprojekte nach Neubau und Sanierung/Umbau |
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Tabelle 6 |
Kennzahlen der Bauprojekte nach Neubau und Sanierung/ Umbau |
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Tabelle 7 |
Umsatz von 40 großen Pflegeheimbetreibern |
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Tabelle 8 |
Stichprobe von 40 großen Pflegeheimbetreibern in der Markübersicht |
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Tabelle 9 |
Das repräsentative Pflegeheim nach Ausfallwahrscheinlichkeit |
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Tabelle 10 |
Das repräsentative Pflegeheim nach dem Ampelsystem |
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Tabelle 11 |
Das repräsentative Pflegeheim nach Trägerschaft |
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Tabelle 12 |
Das repräsentative Pflegeheim nach Größe |
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Tabelle 13 |
Das repräsentative Pflegeheim nach Preisniveau |
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Tabelle 14 |
Das repräsentative Pflegeheim nach Stadt und Land |
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Tabelle 15 |
Das repräsentative Pflegeheim nach Einzelheim und Kette |
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Tabelle 16 |
Das repräsentative Pflegeheim nach Pflegequalität |
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Tabelle 17 |
Das repräsentative Pflegeheim nach Eigen-/Fremdbesitz der Immobilie |